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流动性危机突现,DeFi 反噬加密巨鲸(4)

时间:2022-06-16 19:40来源:未知 作者:admin 点击:
从属于三箭资本的多个钱包的链上痕迹看,该机构也在补救损失。 从今年5月至今,三箭资本累计将10万枚ETH转移到了交易所FTX,不排除是在将ETH变现。此


从属于三箭资本的多个钱包的链上痕迹看,该机构也在补救损失。


从今年5月至今,三箭资本累计将10万枚ETH转移到了交易所FTX,不排除是在将ETH变现。此外,最近两天,三箭资本不惜亏损,开始将stETH通过多种方式兑换为美元稳定币。




三箭资本近期转移了大量stETH


加密资产交易员 MoonOverload 在推特上分析,三箭资本抛售stETH的举动更像是在偿还他们在DeFi借贷应用中的债务,以避免被清算。


无论是以「CeFi与DeFi桥梁」自居的Celsius,还是将资金大规模投向DeFi的三箭资本,两头巨鲸的崛起都离不开DeFi在牛市中的加速作用,或者说,牛市放大了DeFi对加密资产收益的催化效应,Celsius和三箭资本都曾乘着趋势的风在牛市里冲浪。


当熊市来临时,DeFi的放大效应逐渐体现在风险上,stETH因为机构型巨鲸的流动性危机而遭遇抛售,与ETH发生了脱锚。风险管理不当的持仓机构也卷入其中,不但在亏损中越抛越亏,还可能将风险传递至更广泛的市场。


目前,Celsius将至少40.92万枚stETH抵押在了Aave上,这些stETH仍然属于抵押物,并未卖出,但有清算风险。因为即便Celsius自己不卖,也无法防止其他巨鲸出售stETH,比如困难重重的三箭资本,stETH一旦触发清算,Celsius的抵押品如果补充不上就会遭遇清算。


如果Celsius为了恢复用户提款需求而选择卖出stETH,自己这头巨鲸也会触发清算价格不说,还会将恐慌蔓延,引来stETH的抛售潮,进而引发连环清算。


三箭资本面临的处境也是同样如此,曾经依靠循环套利而获益的加密巨鲸们陷入了两难,DeFi乐高开始在流动性危机出现时反噬巨鲸。


问题是,市场上这样的巨鲸并不在少数,Celsius的竞对平台就有多家,包括BlockFi、Nexo等,他们的商业模式大体相同,都是从DeFi市场中攫取利润的CeFi平台,半透明式的运用方式也掩盖着风险,比如它们的用户很难知道自己的资产到底流向了哪个DeFi 项目,项目的智能合约安不安全,平台的流动性是否正常.....


熊市的大幕刚拉开一角,三箭资本不会是唯一涉险的机构,Celsius也绝不是最后一个雷。


(责任编辑:admin)
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