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DeFi再次涨上天,是泡沫狂欢还是价值发现? (2)

时间:2021-02-01 18:41来源:未知 作者:admin 点击:
2019年,原来做稳定币的Havven项目在原赛道苦苦挣扎后,终于发现了自己合成衍生品的新天地,可能是受到了19年公链Staking大热的启发,团队修改经济模型

2019年,原来做稳定币的Havven项目在原赛道苦苦挣扎后,终于发现了自己合成衍生品的新天地,可能是受到了19年公链Staking大热的启发,团队修改经济模型,原生Token SNX 抵押后可以获得激励,这可以算是DeFi Yield Farming最初的鼻祖了。同样,引爆2020年DeFi夏季狂热的种子又埋下了一颗。

进入2020年,安静的积累期结束了,条件开始具备,DeFi崭露头角快速演进的时候来了:

2020年初,借贷赛道Ethlend转型为AAVE并使用借贷池概念改革业务模式,还将DyDx的闪电贷功能发扬光大,获得了市场关注。

2020年4、5月,UMA在Uniswap上首发,短时间内拉升6倍引起广泛关注,之后相继出现的HEX、XIO、ESH、XOR等长尾Token涨幅巨大带来Fomo效应,这是Uniswap的正式亮相,在未发Token的情况下实现了冷启动,X*Y=K算法下的流动性池产品一战成名。然而当时这些长尾资产规模不大,并没有产生更大的影响力,人们戏称土狗项目聚集地。

2020年6月,正式让DeFi进入舞台中央的里程碑式事件发生了,COMP开启了借贷挖矿,在Compound上进行借贷可以获得COMP治理代币。COMP成为Uniswap上的10倍币,之后更是上线Coinbase,这让从3.12事件中惊魂未定的人们为之错愕。当时的人们很难意识到,18、19年埋下的种子终于发芽了,DeFI的流动性挖矿将席卷而来。

2020年7月,YFI帮助人们根据利率自动切换AAVE与COMP借贷平台上的资产从而获得更高收益,使用流动池公平分发全部代币,没有投资者部分、没有团队预留,创造了一种新的类似POW的公平分发模式,这种分配方式在创新产品的基础上为参与者带来了可观的回报,不少人习惯于COMP的挖提卖,后来都拍断了大腿。

同时,Rebase概念的AMPL借着DeFi东风市值冲到上亿美元,号称让最聪明和最傻的人赚到了大钱,在这个月实现了很多人的暴富。

2020年8月,Uniswap改进版稳定币兑换平台Curve正式发币,变态的每日Token产出与极高市场热情之下,Curve成为一座挖矿的金山,传统金融行业想都不敢想的动辄几十上百的稳定币年化收益随处可见。这时,YFI与Curve合作,捕获CRV产出的机枪池概念横空出世,YFI凭此创新功能从几千美元的价格直冲云霄,达到4万多美元贵过当时大饼,开发者AC由此封神,理财聚合器概念深入人心,市场上Y开头的仿盘们一时层出不穷。

之所以要提到AMPL,是因为在YFI的巨大成功面前,市场上产生了一种代币由社区公平分发的思潮。拥有亮眼的团队与投资人的AMPL同样在上个月获得巨大的成功,但AMPL代币分配的很大一部分也因此被占去。所以,一个名叫番薯的项目YAM被社区发起,核心点是希望以社区公平分发的方式Fork AMPL从而复制其成功,但现在看来YAM最大的贡献是为DeFi流动性挖矿创造了1池,2池的概念,1池只抵押代币无损挖矿进行公平分发,2池需要抵押1池分发代币在DEX的LP Token提供流动性,风险更大但激励更大;然而,DeFi的风险无疑是巨大的,YAM的Rebase Bug几乎毁了这个项目,虽然YAM经过努力目前还在继续发展,但当时的失误实在让人感到可惜。 (责任编辑:admin)

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