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尝试解释DeFi币竞争力持续下滑 (2)

时间:2021-12-10 20:14来源:未知 作者:admin 点击:
venus的垃圾资产质押,被人操纵价格,从池子里借走大量优质资产。类似的事差一点发生在AAVE。 curve也被爆出被人往池子里填充垃圾资产,然后套走优质资

  venus的垃圾资产质押,被人操纵价格,从池子里借走大量优质资产。类似的事差一点发生在AAVE。

  curve也被爆出被人往池子里填充垃圾资产,然后套走优质资产的事故。

  在DeFi里好像天天都有事故发生,而且一发生整个项目就难于再次获得用户的信任。

  这和早些年BTC被爆出各种盗币,系统也偶偶爆出漏洞,但币价很快就能恢复是完全不一样的。

  差别就在于DeFi项目几乎没有成功去中心化的案例,最著名的uniswap和compound都是中心化的,只要发生单点失败,项目就会倾向于系统性失败。

  DeFi币的经济的设计往往忽略捕获价值的能力

  DeFi币基本上没啥捕获价值的能力,以unicompaave为代表的,都是治理代币,连个staking获息的设计都没有。

  币圈最常见的捕获价值的设计,回购销毁、staking锁仓、派息,在DeFi的蓝筹币上都不玩的,这也是挺奇怪的。反倒是那些尾部DeFi币很喜欢加上捕获价值的设计,但币价也不行。

  反而DeFi的挖矿模式都讲究挖提卖,也不知道谁在接盘。

  大家都说项目方怕SEC定性派息就是证券,所以干脆发个币,没有任何获利能力,只有投票治理能力。

  那些有很好的捕获经济价值的币,像CRV,sushi,也不行,特别是以mdx为代表,这货的经济模型设计让mdx的获息年化超过30%,但就是跌。

  套利太狠,严重伤害用户

  DeFi里有一个毒瘤,就像癌症一样,那就是MEV套利,尤其是三明治攻击。

  我曾经在pancake里一笔交易被人套走几千USDT,狗日的。

  我曾经以为,有了uniswap这一类去中心化的交易模式,cex会受到巨大的挑战,但三明治攻击让swap出师未捷身先死。

  在swap里,用户的滑点就是攻击者的利润,这个让用户太伤心了。

  DeFi里最奇葩的是flashbot这样的套利竞价平台在行业里的美誉度非常好,V神动不动就提flashbot,这也足于证明整个swap赛道里大家对三明治攻击已经无奈到何种地步,美名其曰有序套利,整个行业都接受让用户的滑点最大化变成套利者的利润。

  DeFi里还有一个重大的潜在被套利的bug,就是Oracle。借贷和理财协议深受预言机价格不靠谱的伤害,借助闪电贷操纵预言机价格实现巨额套利,不知道让多少用户的资产送给了科学家。

  以后DeFi板块还有恢复雄风的机会吗?

  我现在还不知道,希望有吧。

(责任编辑:admin)
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