吴说作者 | cici 本期编辑 | 吴说区块链 3月4日火币科技(01611.HK)发布公告,称有关香港证监会已向公司全资附属公司火币资产管理授出牌照,以进行证券及期货条例附表5界定的第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。受此新闻影响,HT在全线大跌的情况下逆势涨16%。 火币科技称香港证监会已批准火币资产管理管理投资于虚拟资产的投资组合,并继续进行上述第4类及第9类受规管活动,自2021年3月3日起生效。火币资管将会发行三只虚拟资产基金,分别为比特币追踪基金,以太坊追踪基金和多策略虚拟基金。此前关于香港“灰度”、新加坡“灰度”的传闻甚多,火币早早开始就此布局并招兵买马,此次取得牌照可谓一个阶段性胜利。 美国加密货币巨鲸灰度信托基金无疑是过去一年比特币牛市的一个重要风向标,设有比特币、以太坊、莱特币等加密货币基金,总资产市值惊人。灰度目前持有超过65万个比特币,价值逾331亿美金。灰度比特币信托基金GBTC可以在美股二级市场进行交易,和股票交易并无分别。 事实上在美国合规购买比特币非常简单,灰度的优势不仅在于合规性,它还设计了一套复杂的机制,吸引机构投资者进入套利。可以看到灰度的头部购买者并非是投资比特币,而是希望从GBTC中套利。 灰度的背后是数字货币投资集团(Digital Currency Group),旗下有Genesis(持有纽约州BitLicense)、Coindesk和Foundry,更是直接投资了Bitpay和Coinbase等160多家加密货币公司。 回望亚太地区,不少看好加密市场的机构蠢蠢欲动,希望打造亚太版的“灰度”基金。火币无疑是其中与DCG实力最接近的公司,亚太版的“灰度”可能成真吗?下一步加密货币的ETF会否推出? 香港 前段时间刚刚批出第一个虚拟资产交易平台牌照的香港证监会其实早有布局。2018年11月,香港证监会表明将监管“虚拟资产投资组合管理公司和基金分销商”。香港证监会将根据现有的金融机构发牌制度,对管理虚拟资产投资组合的基金施加发牌条件,借此进行监察。同时,香港证监会也给出了一个最低额豁免规定:只有将所管理的投资组合的10%或以上的总资产价值投资于虚拟资产的虚拟资产投资组合管理公司,才须接受香港证监会监察。换言之,目前在香港合法经营的基金公司,也可以在投资组合中配置加密货币,只要不超过总资产价值的10%即可。 不过10%的豁免规定注定和灰度的资产规模相去甚远。目前不受10%投资额度限制、接受香港证监会监察的虚拟资产投资基金有MaiCapital和Arrano Capital,按照规定仅对专业投资者开放。MaiCapital持有4号牌(就证券提供意见)和9号牌(提供资产管理),Arrano Capital的母公司意博资本亚洲则持有1号牌(证券交易)、4号牌和9号牌。据MaiCapital官网,MaiCapital于2019年3月启动了“区块链机会基金”,是一支以加密货币为重点的对冲基金,并且符合香港证监会12个月审计记录的要求。2020年5月,MaiCapital推出了“比特币+投资基金”,主打量化分析,追踪并超越比特币在各种市场的表现。MaiCapital是区块链技术集团MaiCoin Group成员之一,MaiCoin Group在交易所、区块链技术解决方案方面均有布局。意博资本旗下的Arrano Capital是则在2020年4月推出了比特币追踪基金,计划在一年内募集1亿美元。火币则如上所述,刚刚宣布升级了4号和9号牌,不受10%限制。 (责任编辑:admin) |