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机构撤离 Lido 进行时,stETH 风险究竟有多严重?(4)

时间:2022-06-13 11:57来源:未知 作者:admin 点击:
该公司也没有发布审计报告。他们在 19 年和 20 年都发了,但在 21 年就没有。 21年12 月 20 日,他们与Chainanalysis合作发布了一份报告,报告证实了自其 18


该公司也没有发布审计报告。他们在 19 年和 20 年都发了,但在 21 年就没有。


21年12 月 20 日,他们与Chainanalysis合作发布了一份报告,报告证实了自其 18 年推出以来,用户在该平台存款超过 76.09 亿美元,以及提款超 42.9 亿美元的记录。


根据该报告,Celsius 在 12 月 20 日拥有价值 33.1 亿美元的链上资产。


该公司报告的管理费用为 3500 万美元,比销售成本高出 40%。


缺乏透明度让投资者担心 Celsius 有出现挤兑情况的可能性。




该公司目前持有稳定货币的债务,而不是持有 ETH、BTC 和 LINK 的头寸,这使他们面临加密货币价格下行的市场风险。


如果市场崩盘,他们将面临债务危机。


Terra 崩溃后(5 月 6 日至 12 日),有 7.5 亿美元的资金流出(1.5 亿 ETH 和 1.5 亿美元 BTC)。


5 月的最后两周,该公司有 4.5 亿美元的净流出。


即使我们忽略未报告流出的那一周,Celsius 也一共经历了 12 亿 美元的流出。


此类资金外流增加了 Celsius 出现挤兑的风险。


下图显示了过去 5 周的资金流出情况。过去 5 周的总提款额为 190k ETH。


与之前的 5 周相比,当时 Celsius 有 50k 流入。




Celsius 的 ETH 和一般资产一直在经历大规模撤资。


目前,他们已启用「HODL 模式」,该模式可防止用户从 Celsius 中提取资金。


Celsius 的另一个问题是,Celsius 的 ETH 中只有 29% 是流动的:




1. 流动性 ETH


大多数 ETH 存入了 AAVE (150k ETH) 和 COMP (45k),两个头寸都以 LTV 约 45% 的资产为抵押贷款。


他们必须先还清贷款,然后才能提取他们的 ETH。


2. 458k 的 ETH 在 StETH 中


Curve 上的流动性池,st-ETH 与 ETH 是高度不平衡的,只有 250k 的 ETH 对上 642k 的 stETH。如果 Celsius 要交换所有的 St ETH,他们只会得到 250k 的 ETH。


3. 324K 的 ETH 已存入 ETH 2.0 合约,Celsius 将至少在 1-2 年内无法获得这些 ETH


- 其中 158K 通过 Figment 获得。


- 剩余 166,400 通过以太坊基金会 ETH 2.0 合约获得。


此外,他们在 Stakehound 事件中损失了 7000 万美元。


(BlockBeats 注: 6 月 7 日,据 Dirty Bubble Media 消息,加密借贷平台 Celsius Network 在 Stakehound 私钥丢失事件中至少损失 3.5 万枚 ETH。) (责任编辑:admin)

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