2020 年是 DeFi 快速成长的一年,在流动性挖矿的助推下,不到一年的时间內, DeFi 的链上总锁仓量从 5 亿美金迅速攀升至 330 亿美金,随着各种各样新项目涌现,加密代币的数量越来越多,同时,加密交易对也迅速增加。 随之,可集成多个去中心化交易平台和代币的 DEX 聚合类平台开始逐渐兴起,成为继借贷平台和预言机赛道之后,又一个备受市场追捧的去中心化金融应用。近期风头正劲的 1inch 就是该赛道中市场份额最大的一家。按月交易量计算,截止 1 月 12 日为止,1inch 占有 78.5%市场份额,成为最大的 DEX 聚合平台 1inch 到底有何与众不同之处?相比同类产品, 1inch 的交易成本真的是最低的吗?如果不是,那市面上还有哪些替代品? 1inch 是什么?在探究 1inch 的盈利模式之前,先让我们简单了解一下 1inch 是什么、它是如何成长的,以及它的实现原理。 2019 年 5 月,1inch 诞生于黑客马拉松。它是一个 DeFi 聚合服务平台,可以从其他多个去中心化交易所汇集流动性,为进行代币兑换的交易者提供最佳潜在汇率——对于拥有海量 ERC20 代币的以太坊生态来说,这是一个硬需求。 数据显示,目前以太坊区块链上已部署超过 299,000 个 ERC-20 格式的代币合约,与此同时,每日 ERC-20 代币转移量也于近期达到历史新高。这些代币被分散在各种不同的去中心化交易所,常常具有较低的流动性。 1inch 有效充当了去中心化交易所生态系统的统一门户,将不同流动资金来源聚合在一起,让交易者有能力在在不同 DeFi 平台上进行有效交易。1inch 会把用户希望兑换的代币订单「拆分」成多个部分,然后分布在多个「市场深度」中,每个部分会在不同去中心化交易所进行兑换。目前,1inch 交易所从 21 个主流 DeFi 协议中获取流动性,包括 0x Protocol、Uniswap、Bancor、Balancer、Kyber、Airswap 等。 在黑客松露头之后,1inch 于 2020 年 8 月成功获得由 Binance Labs 领投的 280 万美金的种子轮投资,参投方包括 FTX、Galaxy Digital、Dragonfly Capital 等多家机构。同月,1inch 启动了自有的 AMM 做市平台 Mooniswap。2020 年 12 月初,1inch 又通过 SAFT (未来代币简单协议,承诺在将来的某个日期交付代币)的方式完成了 1200 万美元 A 轮融资,由 Pantera Capital 领投,ParaFi Capital、Blockchain Capital 等机构参投。 (责任编辑:admin) |