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详解以太坊 2.0 质押协议 Lido 业务机制、生态进展与经济模型(13)

时间:2021-08-23 13:50来源:未知 作者:admin 点击:
生态参与性对比 以太坊 2.0 这类型项目的质押机制多数相差性不大,除了业务数据外,核心竞争力在于生态的建立,形成自己的护城河与 Defi 生态圈,特别

生态参与性对比

以太坊 2.0 这类型项目的质押机制多数相差性不大,除了业务数据外,核心竞争力在于生态的建立,形成自己的护城河与 Defi 生态圈,特别是市场对于平台质押代币价值的认可度,以及其他 DeFi 是否乐于将其引入自己生态中,为平台质押代币创造多种途径的生息方式,保证用户的收益率,才能更多的吸引用户进行抵押。

生态的建立程度,我们选用质押代币所能参与的生态圈作为对比,下表是目前各平台质押代币,所能参与生态的信息统计:

头等仓:详解以太坊 2.0 质押协议 Lido 业务机制、生态进展与经济模型表 5-2 生态参与性对比

当前各平台的质押代币所参与的应用,多数为流动性挖矿或聚合收益,应用范围较小。只有 Lido 的 stETH 支持以抵押品的形式借入其他资产,但抵押平台 ARCx 当前规模并不大,只有 $3 M 的流动性。

StaFi 和 Ankr Staking 都在 Curve 有池子,但池子流动性的大小会直接影响用户的资金利用率。StaFi 的 rETH 在 Curve 的流动性为 40 万美元左右,Ankr Staking 的 aETHc 在 Curve 的流动性为 14 万美元,相比之下,Lido 在 Curve 上流动性达到了 143 万美元,优势较大,更利于被投资者所采用。

虽然目前 stETH 的流动性较强,但未有较强的生态项目接入 stETH,可参与的生态圈仍需要继续扩展。生态圈的搭建,一方面靠项目方自己的运营和努力,另一方面就是靠背后资本和资源的介绍和推动,目前 Lido 在第二点上,有绝对的优势,例如未来 stETH 就有可能接入到赛道龙头 AAVE 中,因为 AAVE 的创始人是 Lido 的投资方之一。

手续费对比

头等仓:详解以太坊 2.0 质押协议 Lido 业务机制、生态进展与经济模型表 5-3 手续费对比

当前平台所收取的手续费基本采取从用户的质押收益中扣除。收费范围在收益的 10%-15% 左右,平台间相差不大,但手续费是平台主要的收益来源,所以质押池越大的平台,其收益越高。Lido 目前的质押池几乎占据大部分市场,未来收益可观。

密钥管理方式对比

密钥的管理直接关系到用户的资金安全,也是平台安全性的直接体现。为了方便读者理解,我们先简要介绍以太坊 2.0 密钥管理规则。

在以太坊 2.0 中有两个不同的密钥——验证者密钥和提款密钥,每个密钥都有公钥和私钥两种。

验证者私钥用于对以太坊 2.0 进行链上签名,比如区块提议和证明,必须保存在热钱包里。验证者公钥用于让以太坊 2.0 识别验证者身份,比如存款数据、账号数据等。 (责任编辑:admin)

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