机构投资者有以下几种特质: 资金体量大,且来源多样,可能分不同风险偏好或时间周期灵活度的资金需要; 募资时分批募集,且可能只募集单一币种的资金(例如一期 U 本位基金,或者单一币本位基金),进入双币挖矿时需要配平仓位; 资产端投入多样,根据资金属性投入各类不同挖矿场所,单币 / 双币,活期 / 定期,大币种 / 小币种,U 本位 / 币本位等,且对于不同种类的资产都需要: 整体风险偏好保守,希望几乎不承担合约风险,并承担可控的无常损失,且不希望承担任何爆仓清算损失,因此会: 举个例子,一期 DeFi 挖矿基金团队募到了 500 万 USDT (假设该时点 1 ETH=2500 USDT),目标进入 Sushiswap 的 ETH-USDT 矿池里进行流动性挖矿,其中资金分为如下几份: 这里也可以做抵押借贷,因为期货升水所以一般用 USDT 换币用期货套保。如果用币换 USDT 更建议使用抵押借贷,如果只募集到 ETH,可以去 MakerDao 或中心化抵押借贷平台兑换出 DAI,然后用 ETH+DAI 去 Uniswap 挖矿。 日常需要: DeFi 挖矿所用的工具市面已有 DeFi 的聚合器工具,通过市场公开数据提供挖矿建议,或是读取区块链地址内的钱包,列举几个常见的网站: 上述网站是很有用的公开工具,但是对机构投资者是不够的。而 1Token 为机构提供更全面的解决方案,对资产端为 DeFi 挖矿的机构功能可以总结为以下 3 点: 1.从资金端到资产端全面的记账和灵活的清结算 资金端 |